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Klaus Mikaelson, un ibrido tra vampiro e licantropo, torna a New Orleans, città che la sua famiglia ha contribuito a costruire, dalla quale lui e i suoi fratelli Elijah e Rebekah furono esiliati un secolo prima, per investigare sul pericolo che si sta preparando contro di lui in quel crogiolo soprannaturale che il quartiere francese. Curioso di conoscere le sue motivazioni, Elijah segue il fratello, scoprendo che in città - ora sotto il controllo del diabolico ex pupillo di Klaus, il vampiro Marcel - è arrivata anche la bella e ribelle Hayley, un licantropo ed ex fiamma di Klaus, caduta nelle grinfie di una potente strega di nome Sophie. Quando quest'ultima rivela ai fratelli che Hayley porta in grembo l'erede di Klaus, Elijah vede per la sua famiglia l'opportunità di riscattarsi e ritrovare quell'umanità di cui gli Originali hanno disperatamente bisogno.